In de lidkaart heb je een gedetailleerd overzicht van de desbetreffende persoon. Zoals je gewend bent, zie je aan de linkerkant de persoonsgegevens, rechts vind je meer informatie over dit lid. In dit artikel nemen we ze stapsgewijs met je door:
Persoonsgegevens:
Onder de foto vind je de persoonsgegevens, zoals de leeftijd van het lid, de leeftijd op peildatum, de geboortedatum, sinds wanneer hij/zij lid is (we kiezen hiervoor de oudste ingangsdatum van de abonnementen of een zelf ingevoerde datum), bondsnummer, speelsterkte en contactgegevens.
Pas aanvragen:
Met de button 'Pas aanvragen' kun je direct een ledenpas of een noodpas aanvragen. Na het aanvragen kun je de status bij 'status' pasaanvraag nauwgezet bijhouden. Als je geen mogelijkheid ziet om een pas aan te vragen, kun je dit help-item raadplegen.
Notities:
Los van de vrije velden, zijn er ook notities mogelijk. Hier kun je interne teksten kwijt die bij het betreffende lid van toepassing is. Gegevens die je bij wilt houden en die voor meerdere leden gelden (bijvoorbeeld of iemand vrijwilligerswerk doet) kun je bijhouden binnen de vrije velden.
Lidmaatschappen:
Om een lid actief te maken, dien je een lidmaatschap te koppelen. Door op Lidmaatschap toewijzen te klikken kun je een nieuw lidmaatschap kiezen Wanneer je voor 'Lidmaatschap toewijzen' hebt gekozen, kun je in de pop-up het gewenste lidmaatschap kiezen, de startdatum en eventuele einddatum bepalen en voor 'opslaan' kiezen. Kan je geen lidmaatschap selecteren? Dan kun je dit hulp-item raadplegen.
Oude lidmaatschappen van een lid, tover je naar boven door het schuifje 'toon historie' te selecteren.
Labels en rollen:
Wanneer je een label of rol wilt toekennen aan een lid via de lidkaart, dan kun je dat via dit venstertje doen. Kies voor 'voeg toe' en selecteer in de pop-up het label of de rol, geef daarna een startdatum en eventueel een einddatum en kies ervoor of het label of de rol ook zichtbaar mag zijn voor anderen. Daarna is de rol of het label te zien op de lidkaart.
Afhangen en bardiensten:
De vensters afhangen en bardiensten tonen de activiteit van het lid aan voor deze onderdelen. Let op, hier is alleen de activiteit zichtbaar. Voor het inplannen of boeken van een baan voor dit lid, dien je naar de aparte modules hiervoor te gaan.
Financieel:
Financieel geeft je een overzicht van de gefactureerde posten aan dit lid. Zo zie je als ledenadministrateur snel of er nog een factuur openstaat. Via hier kan je de facturen selecteren en daarna eventueel crediteren.
Vrije velden:
Wanneer je vrije velden hebt aangemaakt in Instellingen > Vrije velden, dan kun je in dit scherm voor dit lid de vrije velden invullen door op 'bewerken' te klikken.
Verzonden e-mails:
Hier worden de verzonden mails getoond die naar dit lid zijn gegaan. Dit kan een welkomstmail zijn, maar ook een reminder voor de bardienst of een e-mail die je zelf hebt gestuurd.
Bestanden:
Het is nu mogelijk om bestanden toe te voegen en te verwijderen. Bij het kopje bestanden vind je het inschrijfformulier van het lid, als ze via het KNLTB.Club inschrijfformulier zijn ingeschreven. Je kan via de "voeg toe" knop een extra bestand toevoegen. Door gebruik te maken van het potloodje kan je een bestand bewerken of verwijderen.